Die Bruttomargen im Konsumentenfinanzierungssektor sind seit 2004 um zwölf
Prozent gefallen. Ursache dafür sind der fünfprozentige Rückgang der
durchschnittlichen jährlichen Kundenzinsen zwischen 2004 und 2006 und die
Erhöhung der Finanzierungskosten um neun Prozent im selben Zeitraum. In
Deutschland hat sich die Bruttomarge in einigen Produktbereichen um über 30
Prozent reduziert.
Die Zahl der Kreditausfälle ist seit 2004 um 30 Prozent gestiegen. Dies
resultiert aus der verschlechterten Wirtschaftslage sowie einem höheren Anteil
von Neugeschäft in risikoreichen Marktsegmenten.
In einigen Ländern, hauptsächlich in Großbritannien, Irland und Spanien,
gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine schnelle und erhebliche
Verschlechterung der Kreditqualität.
Stärkere staatliche Regulierung wie die neue EU-Richtlinie zu
Konsumentenkrediten erhört die administrativen Belastungen und fördert einen
verstärkten Preiskampf unter den Wettbewerbern.
Aus groß wird riesig
Der Report sagt Konsolidierungen auf globalem Niveau sowie innerhalb der Märkte
voraus. Bis 2015 werden die zehn größten Marktteilnehmer weltweit Forderungen in
Höhe von drei Billionen Euro verwalten; ihr gemeinsamer Marktanteil wächst von
25 Prozent auf 40 Prozent. Diese Konsolidierung wird vor allem von Santander,
Crédit Agricole, BNP Paribas und Société Générale angeführt. In Deutschland ist
diese bereits durch die Akquisition des Deutschlandgeschäftes der RBS und der GE
Moneybank durch Santander Consumer zu beobachten.
Expansion im Osten und Süden lohnt sich
Die am Markt beteiligten Finanzunternehmen werden in die zukunftsträchtigen
Schwellenländer investieren, um von deren Wachstum zu profitieren. „Auf
Länderebene verlieren die USA und die EU mindestens zehn Prozent Marktanteil in
den nächsten fünf Jahren, während die dynamischsten Regionen – China,
Lateinamerika, die Türkei, Russland und Indien – ihren globalen Marktanteil von
18 Prozent 2008 auf 27 Prozent 2012 ausbauen. Besonders profitieren die
BRIC-Länder von einem jährlichen Wachstum zwischen 20 Prozent und 30 Prozent und
der Gewinn wird sogar noch stärker wachsen“, so Studienautor Norman Karrer. Die
Marktteilnehmer werden sich auch auf neue Kundensegmente konzentrieren müssen.
Dazu gehören beispielsweise ausländische Bevölkerungsgruppen, Jugendliche und
Rentner. Außerdem investieren die Marktteilnehmer in verbesserte
Leistungsfähigkeit durch Prozessautomatisierung und regionale Geschäftszentren.
Deutsche Anbieter müssen Fokus auf Effizienz und Effektivität legen
Um das Geschäft voranzutreiben, sind die Entwicklung von innovativen Produkten,
die Bedienung von Nischenmärkten, innovative Vertriebsansätze sowie neue
Vertriebswege entscheidende Erfolgsfaktoren. Vor allem auch durch technologische
Fortschritte und das veränderte Bewusstsein von Konsumenten haben neue
Marktteilnehmer das Potenzial, erhebliche Änderung am Markt des
Konsumentenkredits zu bewirken. Die Revolution bei Zahlungsmethoden und der
Aufstieg von Kreditfinanzierung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte bieten
den etablierten Marktteilnehmern sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Der
Bereich der Konsumentenkredite wird auch weiterhin ein attraktiver Bereich für
europäische Finanzdienstleister bleiben. Das Wachstum geht allerdings zurück und
die Bedingungen werden härter.
Die Studie wurde von Santander Consumer Finance gesponsort, einer
Tochterunternehmung der Banco Santander.
Quelle: Pressemitteilung der Oliver Wyman GmbH
